ההבדלים בין המוצרים השונים מתבטאים לרוב בהרכב התיק והחלוקה בין מרכיבי ההשקעה השונים. משרדינו מציעים פתרונות עם סל מוצרים הנשען על תמהיל קלסי אך משלב יצירתיות, ייחודיות, נגישות, ותחכום. שילוב זה מגדיל סיכוי להשיג תשואה עודפת, תוך פיזור והקטנת הסיכון הכרוך בהשקעה.
פגישת תכנון והשקעה
- פניה למסלקה הפנסיונית לאיתור קופות החיסכון הרלוונטיות.
- בחינה של תיק ההשקעות הנוכחי – רמת ופיזור הסיכון אל מול רמת התשואה הנוכחית של התיק והעלויות הכרוכות.
- בחינת היבטים ופתרונות מיסוי עבור תיק ההשקעות.
- אפיון צרכי הלקוח והעדפותיו והתאמת תיק ההשקעות בהתאם לאפיון זה.
- שילוב מוצרי השקעה אלטרנטיביים, נגישים אשר מטרתם לגוון את אפיקי ההשקעה, לפזר את הסיכון ולשפר את רמת התשואה של התיק.